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Planejamento Financeiro
Pré-Avaliação de Planejamento Financeiro
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África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antígua e Barbuda
Arábia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bélgica
Belize
Benin
Bermuda
Birmânia
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bósnia e Hezergovina
Botsuana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camarões
Camboja
Canadá
Catar
Cazaquistão
Chade
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Congo, República Democrática do
Coréia, República popular democrática da
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egito
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Eritréia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Eswatini
Etiópia
Federação russa
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia
Gana
Georgia
Gibraltar
Grécia
Grenada
Groenlândia
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guiana
Guiana Francesa
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Haiti
Holanda
Honduras
Hong Kong
Hungria
Iêmen
Ilha Bouvet
Ilha de Man
Ilha do Natal
Ilha Heard e Ilhas McDonald
Ilha Norfolk
Ilhas Åland
Ilhas Cayman
Ilhas Cook
Ilhas dos Cocos
Ilhas Falkland
Ilhas Faroe
Ilhas Geórgia do sul e Sandwich do sul
Ilhas Marianas do Norte
Ilhas Marshall
Ilhas Menores Distantes dos EUA
Ilhas Salomão
Ilhas Turks e Caicos
Ilhas Virgens Americanas
Ilhas Virgens Britânicas
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Jersey
Jordânia
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letônia
Líbano
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macau
Macedônia do norte
Madagáscar
Malásia
Malavi
Maldivas
Mali
Malta
Martinica
Maurício
Mauritânia
Mayotte
México
Micronésia
Moçambique
Moldávia
Mônaco
Mongólia
Montenegro
Montserrat
Morrocos
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Niger
Nigéria
Niue
Noruega
Nova Caledônia
Nova Zelândia
Omã
Palau
Palestina, Estado da
Panamá
Papua Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
Pitcairn
Polinésia Francesa
Polônia
Porto Rico
Portugal
Quênia
Quirguistão
Reino Unido
República árabe da Síria
República Central Africana
Republica da Coréia
República Democrática Popular do Laos
República Dominicana
República Tcheca
Reunião
Romênia
Ruanda
Saara Ocidental
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
Santa Lúcia
Santa Sé
São Bartolomeu
São Cristóvão e Nevis
São Marinho
São Martinho
São Pedro e Miquelon
São Tomé e Príncipe
São Vicente e Granadinas
Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Singapura
Somália
Sri Lanka
Sudão
Sudão do Sul
Suécia
Suíça
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Tailândia
Taiwan
Tajiquistão
Tanzânia, República unida da
Território Britânico do Oceano Índico
Territórios Franceses do Sul
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trindade e Tobago
Tunísia
Turcomenistão
Turquia
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Vietnã
Wallis e Futuna
Zâmbia
Zimbábue
Sua data de Nascimento
(obrigatório)
Dia
Mês
Ano
Estado civíl
(obrigatório)
Solteiro(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Seção Cônjuge
Nome Completo do Cônjuge
(obrigatório)
Nome
Data de Nascimento do Cônjuge
(obrigatório)
Dia
Mês
Ano
Seção Filhos
Você tem dependentes financeiros, como filhos, pessoas que você declara no Imposto de Renda, ou que dependem financeiramente de você?
(obrigatório)
Você tem filhos?
(obrigatório)
Não
Sim, 1 filho
Sim, 2 filhos
Sim, 3 filhos
Sim, 4 filhos
Sim, 5 filhos
Filhos
(obrigatório)
Inclua novos campos para cada um dos filhos clicando em (+)
Nome
Data de Nascimento (DD/MM/AAAA)
Adicionar
Remover
Seção Profissional
Qual é a sua Profissão?
(obrigatório)
Quais é o regime de trabalho que você atua?
(obrigatório)
CLT
Autônomo
Concurso
Pessoa Jurídica
Profissional Liberal
Qual a sua Renda Bruta Mensal?
(obrigatório)
Salário, aluguel, dividendos, todo tipo de renda que recebe.
Inclua novos campos para cada uma das rendas clicando em (+)
Adicionar
Remover
Renda Liquida (Obs: Quanto paga % de IR)
(obrigatório)
Recebe algum bônus, comissionamento anual, ou participação de lucro de alguma empresa? (PLR anual)
(obrigatório)
Em caso de bônus, comissionamentos por fora detalha na sequencia valor e período – Ex: A cada 3 meses – 5k
Descreva seus objetivos
(obrigatório)
Quais são seus sonhos no médio e no longo prazo? Seria ter uma casa na praia, deixar seu filho estudar no exterior, ter um sítio etc.
Objetivo 01
Objetivo 02
Objetivo 03
Adicionar
Remover
Seção Profissional Cônjuge
Qual é a Profissão do Cônjuge?
(obrigatório)
Quais é o regime de trabalho que o cônjuge atua?
(obrigatório)
CLT
Autônomo
Concurso
Pessoa Jurídica
Profissional Liberal
Qual a Renda Bruta Mensal do cônjuge?
(obrigatório)
Salário, aluguel, dividendos, todo tipo de renda que recebe.
Inclua novos campos para cada uma das rendas clicando em (+)
Adicionar
Remover
Renda Liquida do cônjuge (Obs: Quanto paga % de IR)
(obrigatório)
O cônjuge recebe algum bônus, comissionamento anual, ou participação de lucro de alguma empresa? (PLR anual)
(obrigatório)
Em caso de bônus, comissionamentos por fora detalha na sequencia valor e período – Ex: A cada 3 meses – 5k
Seção Custos
Custo mensal: Moradia
(obrigatório)
Informar a média
Aluguel + condomínio
Luz
Água
Gás
Adicionar
Remover
Custo mensal: Serviços
(obrigatório)
Informar a média
Telefone e internet
Com assinaturas
Combustível
Adicionar
Remover
Custo Mensal: Alimentação
(obrigatório)
Custo mensal: Educação
(obrigatório)
Detalhar o valor por Estudante. Exemplo: Filho 1 – 2.000 Filho 2 – 1.000 Caso Você, Eu – 3.000.
Inclua novos campos para cada um dos estudantes clicando em (+)
Estudante 01
Estudante 02
Estudante 03
Adicionar
Remover
Custo mensal: Saúde/Lazer
(obrigatório)
Informar a média
Com lazer
Com atividade física
Com saúde (Plano de Saúde ou procedimentos a parte)
Com Farmácia
Adicionar
Remover
Custo mensal: Serviços Financeiros
(obrigatório)
Informar a média
Gastos mensais cartão de crédito (Fatura)
Custo Mensal com parcelas no cartão de créditos
Empréstimos (Ex: Empréstimo 1.000 – falta 60)
Custo mensal com taxas
Adicionar
Remover
Custo mensal: Outros
(obrigatório)
Informar a média
Com Pets
Custo mensal com doações
Custo mensal com presentes
Adicionar
Remover
Outras Dívidas
(obrigatório)
Exemplo: Empresa 50k
Seção Investimentos
Liste seus investimentos
(obrigatório)
Descreva por classe de ativo: Renda fixa – 100k Ações – 100k Fundos imobiliários – 50k.
Inclua novos campos para cada um dos investimentos clicando em (+)
Adicionar
Remover
Atualmente quanto você poupa por mês?
(obrigatório)
Valor Mínimo
Valor Máximo
Quanto Gostaria de Poupar
Adicionar
Remover
Pensando em investimentos de risco, como você avalia sua disposição para isso hoje?
(obrigatório)
Por favor, pontue de 0 a 5, sendo 0 para ‘nenhuma disposição para correr risco’ e 5 para ‘totalmente aberto a investimentos de risco
0
1
2
3
4
5
Quanto investe em PGBL?
(obrigatório)
Possui seguros?
(obrigatório)
VALOR MENSAL – Exemplo: Carro 500,00 Vida 400,00 Residencial 50,00.
Inclua novos campos para cada um dos seguros clicando em (+)
Adicionar
Remover
Imóvel de moradia, é seu?
(obrigatório)
Sim
Não
Não, mas possuo imóvel
Quantos imóveis possui?
(obrigatório)
1
2
3
4
Outros
Possui algum Financiamento?
(obrigatório)
Exemplo: 500k parcela 2.000, faltam 102 meses
Inclua novos campos para cada um dos financiamentos clicando em (+)
Adicionar
Remover
Entrada de recursos: Você espera uma entrada de recursos significativa, como venda de empresa, novo negócio, pagamento de dividendos, recebimento de dívidas, ou venda de imóveis?
(obrigatório)
Seção Aposentadoria
Nos conte quais são suas expectativas e planos para a aposentadoria
(obrigatório)
Qual a Idade para Desacelerar
Qual a Idade para se aposentar
Renda desejada para aposentadoria
Adicionar
Remover
Legado para os herdeiros
(obrigatório)
Você tem herdeiros? Quanto você pretende deixar para seus filhos, cônjuge, mãe, irmãos, etc.? Ou prefere utilizar seu patrimônio ao longo da vida e apoiar seus filhos de outras formas?
Chegamos ao fim!
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Olá 👋
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