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Esse é um formulário de Pré-Avaliação de Planejamento Financeiro. Com essas informações será feito todo estudo de planejamento financeiro, tente ser o mais claro e detalhista possível, pois se trata da sua vida e do seu futuro, cada informação conta para você e sua família terem o futuro que deseja. Reserve de 5-10 minutos para respondelo com calma.

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Nome

Seu melhor E-mail(obrigatório)

Data de Nascimento

Estado civíl(obrigatório)

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Casado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Tem Filhos?

Se sim, preencha abaixo. Inclua novos campos para cada um dos filhos clicando em (+)

Nome

Idade

Seção Profissional

Qual é a sua Profissão?(obrigatório)

Renda Total Familiar(obrigatório)

Salário, aluguel, dividendos, todo tipo de renda que recebe.

Descreva seus objetivos(obrigatório)

Quais são seus sonhos no médio e no longo prazo? Seria ter uma casa na praia, deixar seu filho estudar no exterior, ter um sítio etc.

Objetivo 01

Objetivo 02

Objetivo 03

Seção Custos

Custo mensal: Moradia(obrigatório)

Informar a média

Aluguel + condomínio

Custos da Casa

Custos com Alimentação

Custo mensal: Serviços(obrigatório)

Informar a média

Telefone, Internet e Assinaturas

Combustível

Com Educação

Custo mensal: Saúde/Lazer(obrigatório)

Informar a média

Com lazer e Atividade Física

Com saúde (Plano de Saúde ou procedimentos a parte)

Custo mensal: Serviços Financeiros(obrigatório)

Informar a média

Gastos mensais cartão de crédito (Fatura)

Empréstimos (Ex: Empréstimo 1.000 - falta 60)

Financiamentos

Seção Investimentos

Liste seus investimentos(obrigatório)

Descreva por classe de ativo:
Renda fixa - 100k
Ações - 100k
Fundos imobiliários - 50k.

Inclua novos campos para cada um dos investimentos clicando em (+)

Quanto você estaria disposto a poupar por mês?

Possui seguros?(obrigatório)

VALOR MENSAL - Exemplo:
Carro 500,00
Vida 400,00
Residencial 50,00.

Inclua novos campos para cada um dos seguros clicando em (+)

Você espera uma entrada de recursos, como venda de empresa, recebimento de dívidas, venda de imóveis ou herença?(obrigatório)

Seção Aposentadoria

Nos conte quais são suas expectativas e planos para a aposentadoria(obrigatório)

Qual a Idade para se aposentar

Renda desejada para aposentadoria

Investe em previdência privada?(obrigatório)

Chegamos ao fim!

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